在全球新能源邦畿中不断比力拉垮的美国,近来很有起势的意思。

此中有两件事,尤其注目。

一是福特F150电动版发布前,一贯被思疑身体欠安、腿脚不灵的拜登,不辞辛勤拜访福特总部,还在特勤人员护卫下,来了出老汉飙车,切身带盐。

F150电动版不负寡望,发布后两天内拿下超越4万订单,隐有爆款之相。

二是文在寅率韩国四大财团访美,疯狂“撒币”,此中超越一半撒向了电动车和动力电池,令拜登政府大悦。新能源也罕见在地缘政治中享受了一回高光时刻。

再加上拜登政府负责推销的1740亿美金电动车搀扶方案,参考中、欧两地经历,稳稳的起飞节拍。

新能源“第三极”兴起

说美国新能源拉垮,原来不太适宜。

究竟结果,特斯拉引领全球,老牌车企通用、福特储蓄深挚,硅谷还在主动驾驶的最前沿,美股更是滋养了包罗“蔚小理”在内浩瀚草创车企。

但论新能源体量,美国确实不太够看。全球车市的三级——中美欧之中,中国靠强补助+大基建,规模上早早领先。欧洲在补助和排放政策刺激下,去年市场翻了超越一番,赶超中国。2020年,中欧合计,占去全球超越80%的新能源销量。

比拟之下,美国份额只要10%。

计算新能源渗入率的话,美国市场只要2%,以至低于全球4%的均匀程度。那此中,特斯拉一家占了超60%的销量,按纯电计算更是超越80%,绝对主宰。

美国市场不待见新能源,有天文(幅员辽阔)、资本(页岩革命后油气充足)、汽车文化(钟爱大排量油车)等客不雅因素,但政策上不给力也是一大原因。尤其特朗普执政期间,撑持化石能源但对新能源爱睬不睬,排放政策上更是连开倒车。

拜登上台后拨乱归正,拥抱新能源,搀扶电动车。力推的1740亿美金“大礼包”中,不只有1000亿的消费退税和150亿的基建费用,还有总额450亿的电动校车、公交车拨款。指向很明白,多管齐下,尽快把市场撑起来。

从中、欧经历看,一旦方案获批施行,刺激效应将非常可不雅。

福特F150电动版,来的恰是时候。

眼下,特斯拉固然独撑市场,但辐射范畴局限在东、西海岸。美国的广袤腹地,多半仍是新能源荒漠。F150类比五菱宏光的国民车地位,配上补助和充电基建,对通俗美国度庭的吸引力不小。再加上通用悍马EV、特斯拉Cybertruck等本土车型也将先后入市,美国的新能源邦畿有望重塑。

赶上中欧不太好说,但估计拜登任内,美国新能源体量将明显强大,最少能拉近和中欧的间隔,成个掎角之势。

韩系电池丰收期近

不外,和欧洲情况附近,美国新能源起飞,也有一大隐患——动力电池。

全球动力电池市场,根本为中日韩统治,三国2020年出货量全球占比超越90%。在美国市场,除特斯拉和松下持久绑定,其它电池来源几乎被韩系三大厂商LG,三星SDI和SKI垄断。目前,三家在美国均设有工场,为除特斯拉外的所有车企倚重。

高依赖意味着高风险。去年,因动力电池起火风险,福特、通用的新能源车型先后发作大规模召回,给两家“挖坑”的别离是三星SDI和LG。但为了供给链不变,两起事务最初都低调处置,不像同样遭遇召回的现代,公开就召回成本和LG明算账。

LG和SKI的诉讼纠纷,一度也令拜登政府非常头疼。2019年4月,LG在美国一纸诉状,控告SKI窃取贸易秘密。本年2月,美国国际商业委员会(ITC)做出有利LG的判决,SKI面对长达10年的进口禁令。后者威胁,将把电池营业撤出美国市场。被将了一军的拜登政府苦苦斡旋,最末让SKI赔钱了事。

只是,韩系厂商再不省心,美国只能姑且受着。中日韩之间,日系厂商因为规模和手艺道路问题,奉献有限。至于中国,中美合作的大格局下,根本没有可能。在福特总部讲话时,拜登已将中国设为新能源上的设想敌,称“全球80%的动力电池在中国消费”(实在性存疑),号召“不克不及让中国赢”。

那种情形下,与韩系深度绑定,成了更佳选择。此前,通用已与LG成立合资公司Ultium Cells,消费电芯。F150电动版发布次日,福特颁布发表与SKI达成合资协议,消费名为IonBoost的新型电池。

几天之后,文在寅访美期间,LG和SK合计签下140亿电池投资大单,现代则方案投资超70亿,用于在美国打造新能源产物和充电基建,让拜登政府喜上眉梢。

“撒币”的韩系厂商们,也是满心欢喜。原来,既要应付中国企业的合作,又要警觉欧洲车企自产电池的激动,已经压力不小。现在揽下尚属凹地的美国市场,将来收获和市场地位,无疑大有保障。

对中国意味着什么?

美韩在新能源财产上亲密互动,外界很难不把中国联络进来。

中美合作的主题,已经泛化,无处不在。拜登为推销电动车搀扶政策,不吝“捧杀”,称中国新能源全球第一,美国大幅落后,进而呼吁“不克不及让中国赢”。根本逻辑,和衬着中国兵力来增加国防预算,没什么差别。并且,言犹在耳,立即与韩国连连规划。被很多媒体解读为“联手造衡中国新能源汽车兴起”,其实不奇异。

那类解读,既是忧心,也是警醒,没太大弊端,却几有点庸人自扰。

中国新能源财产,目前仍是内轮回为主。有更大、最有活力的市场,有政策搀扶,有完好财产链,能不克不及兴起,或者说,能在多大水平上兴起,大半要看本身造化。被卡脖子的风险,不克不及说完全没有,但最少在电池上不会。

往深了说,庸人自扰之外,可能还有点自抬身价。

去年全球动力电池拆机量榜单上,中国企业多有入围,且在前十中占去大半,但大都安身国内。实论全球供给才能,恐怕只要宁德时代和远景AESC。此中,后者原属日产,被远景集团收买后,才姓了中。

宁德时代的战略重心在欧洲。前年起头向群众、PSA、宝马海外工场批量出口电池,建立中的德国工场也将在明年投产。但在美国,2018岁尾成立分公司后,除了储能营业上偶有斩获,根本没动静。

那种情况下,美国有心遏造,怕也找不到什么时机。

当然,对大都企业来说,国内有市场,电池外供便不长短做不成。但能出海供给全球车企,最少申明在手艺、量量、供给才能以至政策合规上,有才能满足更严苛的尺度。不克不及被拜登灌了“迷魂汤”之后,实认为中国动力电池已经全国第一。不说此外,即使目前,电池专利储蓄上,日韩德企业仍然遥遥领先,而中国企业凡是都在十名开外。

所以,像国内许多行业一样,大而不强的弊端,电池行业也有。眼下,国内电池产能已达270GWh,是2020年全球总拆机量的两倍,但大都聚集在低端。高端优良产能,反而供给不敷。换句话说,国内市场还没闹大白,向外转移产能,没太大说服力。

打铁还需本身硬。中国电池企业实想走进来,还得先练就硬实力。在那之前,费心什么地缘政治问题,都是多余。